Beskrivning: Es war eine rauschende Ballnacht: Regisserad av Carl Froelich. Med Zarah Leander, Aribert Wäscher, Hans Stüwe, Marika Rökk. 1865. Katharina går på bal i Moskva. Där möter hon igen Tchaikowsky, hennes första och enda kärlek. Den unge, som nu är gift med rike Michael Iwanowitsch Murakin, en man hon inte älskar, har inte glömt Piotr Illich, den (ännu inte) kända kompositören. Båda är fortfarande förälskade i varandra men Piotr är förlovad med Nastassia, en dansare, medan Katharina för sin del inte kan lämna sin man. Tchaikowkys första kärlek bestämmer sig sedan för att offra sin lycka till kompositörens framgång och sponsrar honom i hemlighet. Något Piotr kommer att lära sig bara år efter. När Katharina äntligen är fri är det för sent: Tchaikowsky håller på att dö av kolera och hon hinner bara blunda.